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ルサール

【モスクワ】ロシアのアルミ大手UCルサール(0486.HK)が香港・パリ二重上場に先駆けて実施した香港市場での新規株式公開(IPO)に、約300の投資ファンドの応募が集まった。一方、リスクが高過ぎるとしてファンド大手数社がこの案件への応募を見合わせた。事情筋が22日明らかにした。

ルサールは増資後発行済み株式の11%弱に相当する16億1000万株を仮条件(1株当たり9.10-12.50香港ドル)の中間値(10.80香港ドル)で公開し、22億4000万ドルを調達した。この公開価格は同業他社を上回る水準となった。

ルサールはIPO調達資金を国内外の金融機関からの借入金149億ドルの返済に充てる予定。この巨額債務の整理がIPOの前提条件だった。

2009年上半期にアルミ価格下落と債務負担に苦戦しめられた同社だが、ロシア企業として初めて香港市場に上場することになった。

ルサールを率いるのはロシアの資産家オレグ・デリパスカ氏。同社の最高経営責任者(CEO)も務める同氏はIPO説明会(ロードショー)で欧州・アジアの投資家と会談したものの、米国は訪問しなかった。

同社は香港証券取引所に提出した目論見書で、米入国管理局が不法行為への関与の恐れと安全保障上の懸念を理由に、デリパスカ氏に1998-2000年に査証を交付しなかったと認めた。

だがルサールに近い関係者は、デリパスカ氏が米国に出向かなかったのは「ビジネス上の必要」が理由だったと語った。

ロードショーを受けて、IPOへの参加を希望する企業が決定した。

この案件に詳しいある銀行筋は「ロシアに特化したファンドや新興市場ファンドなど、あらゆる種類の投資家が名を連ねる、長いリストになった」と語った。

一方、別の銀行筋は「アルミ市場とルサールのリスクが高過ぎるとみて、多数の投資家がルサールへの応募を見合わせた」と指摘した。また、応募を決めた企業の多くはアルミ市場の改善を見込み、そうした市場の上昇に伴いハイリターンをもたらす高リスク銘柄、つまり高ベータ企業を求めていた、との見方を示した。

事情筋によると、ルサールのIPOへの投資を決めたのは


ルサール:香港上場で問い合わせ、ロシア企業などから週1回ペース
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=apm1ZIONyZZ0

市場の雰囲気は2週間前と違う=ロシア・ルサールCEO
http://jp.wsj.com/World/Europe/node_26922

露ルサール:株価がIPO価格比で下落、一時8%安-香港上場初日
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920008&sid=a59xCSZS_HnI

ロシアのアルミ大手ルサール、IPOで22.4億ドル調達=関係者
http://jp.wsj.com/World/China/node_25155

ルサール、CICへの割安な条件提示を否定=関係者
http://jp.wsj.com/World/China/node_23884

中国投資公司、ルーサルのIPOへの参加見送り=報道
http://jp.wsj.com/World/China/node_23470

UCルサール、香港IPOの募集枠埋まる
http://jp.wsj.com/World/China/node_22873

長江実業、ルサールIPOで1億ドル相当の株式購入に同意
http://jp.wsj.com/World/China/node_22095

ルサール副CEO:ギアリングは「とても快適」
http://jp.wsj.com/World/China/node_21496

ロシアの新デタント―危機で近づいたプーチン首相と大物実業家たち
http://jp.wsj.com/Economy/node_20942

UCルサール、香港IPOで25.9億米ドルを調達する計画
http://jp.wsj.com/World/China/node_18577

露ルサール、IPOで最大25.9億ドルを調達する計画
http://jp.wsj.com/Finance-Markets/Finance/node_18026

ルサール、IPOに向け中核投資家を確保
http://jp.wsj.com/World/China/node_17682

ルサールのIPO、米ファンド大手2社が参加の可能性=事情筋
http://jp.wsj.com/World/China/node_17100

米ブラックロック、UCルサールの香港IPOに参加か=事情筋
http://jp.wsj.com/World/China/node_16509

香港当局、ロシアのルサール上場は頭痛の種
http://jp.wsj.com/World/China/node_16139

香港証取、UCルサールのIPO申請を再審査=事情筋
http://jp.wsj.com/World/China/node_13647

香港市場はIPO競争において、冷静さを維持すべき
http://jp.wsj.com/World/China/node_13086

香港取引所、今年のIPO合計調達額は世界トップ
http://jp.wsj.com/World/China/node_10119

龍源電力集団、香港IPOで22億米ドルを調達=事情筋
http://jp.wsj.com/World/China/node_9080
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